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美國遺囑信託相關問答及操作指南(二)
流覽次數:904    添加時間:2018/8/22    來源:Frank Tsang臧煜卓

14. 什麼是立遺囑的資格(Testamentary Capacity)
不是所有的人都可以立遺囑,必須具備一定的資格才行。通常的要求是達到成年年齡(一般為18歲)並且智力健全。

15. 什麼是見證人(Witness)
(見)證人是在宣誓證明或者審判中,在誓言之下作證,提供直接的或者專門的證據的人。此外,這個詞還指看到另外一個人簽署某個文件,然後把自己的名字加上去以此確認(“證明”attesting)簽名真實的人。

16. 什麼是遺囑執行人(Executor)
遺囑執行人是死者在遺囑中指定的處理其死後財產的人。遺囑執行人收集財產,參與遺產認證法院的程序,通知相關人和組織,支付債務和稅務,然後按照遺囑分配剩下的財產。也叫個人代理人(Personal Representative)。

17. 什麼是財產監護人(Property Guardian)
通過一些法定方式(比如信託),由法院任命的照顧未成年孩子的財產(沒有成年人管理)的人,也叫經濟監護人(Financial Guardian)。

18. 什麼是管理人(Custodian)
管理人是指按照向未成年人轉移財產統一法案(Uniform Transfers to Minors Act)指定的管理留給小孩的財產的人。如果贈與人死時,該小孩尚未達到州法所指定的年齡――通常是21歲,管理人就管理那些財產。小孩達到指定的年齡時,就會獲得那些財產,管理人就完成了管理職責了。

19. 什麼是無遺囑繼承(Intestate Succession)
如果死者沒有一份有效的遺囑,也沒有提供其他有效的說明,就按照死者所在州的法律,以法定的繼承順序來決定如何分配其遺產,並且為其未成年子女指定監護人。這也適用于死者的遺囑不完整或者部分無效的情況,不完整或者無效的部分適用無遺囑繼承法律。

20. 什麼是繼承人(Heir)
按照州法律有權繼承死者遺產的人,通常是死者的親屬,有著法定的繼承順序,一般為:配偶、子女、孫子女、父母、兄弟姐妹、(外)祖父母、叔伯姑舅姨和遠親。

21. 什麼是受益人(Beneficiary)
通過遺囑、信託或者人壽保險單等合法方式有權獲得利益的人或機構。

22. 什麼是可能的受益人(Contingent Beneficiary)
有兩種含義:一是指在遺囑、信託或者其他文件中指定的預備的受益人(alternate beneficiary)。還有一種含義就是,如果符合某個或多個條件的話,按照遺囑有權得到財產的人。

23. 什麼是遺產認證(Probate)
遺產認證是指在一個人死亡之後,由遺產認證法院(Probate Court)確定其遺囑的有效性,並使其財產所有權合法轉移的法院監督程序

24. 什麼是輔助的遺產認證(Ancillary Probate)
在死者居住地所在州之外的其他州進行的遺產認證程序。通常,如果死者在其他州擁有不動產時,就可能需要輔助的遺產認證程序

25. 什麼是簡明遺產認證(Summary Probate)
簡明遺產認證是正式遺產認證程式的簡化形式,又叫做非正式的遺產認證(informal probate)。如果死者留下的財產價值少於某個特定的數額(由州法所定),就可以適用簡明遺產認證。

26. 什麼是家庭補助(Family Allowance)
家庭補助是指在遺產認證程序開始時,死者的近親家庭成員有權得到的死者遺產的一個特定數額。這項補助是為了在遺產認證期間幫助維持死者的生存配偶和子女的生活。具體數額由州法律所定,每個州都有很大的不同。

27. 什麼是公定遺產管理人(Public Administrator)
如果一個人死時沒有遺囑,也沒有繼承人,他/她的財產可能要轉給州政府,此時由遺產認證法院所任命的監督遺產認證程序的人,就是公定遺產管理人。一些州還有這樣的公定遺產管理人,他們在遺囑的具體條款或者誰被指定為正式的遺產管理人存在爭議的情況下,負責暫時保存遺產資產。

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完全遺囑手冊
遺產認證與遺囑爭論概述
個人生前信託指南
共有生前信託指南
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作者:Frank Tsang臧煜卓
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