服務內容
基本服務內容:
1. 提交確認回復及疑問解答
2. 評估並指導客戶提供資料
3. 開設客戶帳號,呈現全案流程
4. 案件整理、製作、並寄送給客戶查對
5. 影印、送件、輸入資料以及歸檔。
6. 協調客戶特殊服務專案的事宜及結果通知。
專業服務內容:
1. 通過客戶填寫的問卷表瞭解其個案情況和要求;
2. 對客戶的個案情況和要求下進行分析和建議;
3. 解答客戶提出的問題;
4. 為客戶製作生前信託聲明(英文正本及中文譯本各一份);
5. 協助客戶完成信託聲明的簽署和公證;
6. 協助客戶把財產轉入該信託。