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八一八信託那點事兒 | 明石觀察
流覽次數:1487    添加時間:2016/5/26    來源:美國明石

1. 究竟什麼是信託

信託(Trust)是指委託人基於對受託人(信託投資公司)的信任,將其合法擁有的財產委託給受託人,由受託人按委託人的意願以自己的名義,為受益人的利益或者特定的目的,進行管理或者處罰的行為。概括的說就是:“受人之托,代人理財”

那今天就給大家八一八信託那點事。

2. 默多克的家族信託


2015福布斯全球億萬富豪榜,默多克所擁有的個人財產約139億美元。根據美國《華爾街日報》的報導,默多克至少設立了三個信託來持有新聞集團的股份,家族信託在其中起的作用功不可沒。

早在2007年2月,默多克家族信託(The Murdoch Family Trust)就將它持有的2600萬股新聞集團的A股股票平均分給了默多克的6個孩子(包括鄧文迪為其所生的兩個女兒),這些股票當時的市值約6億美元。 而新聞集團的決策權由A、B類股權雙重投票機制構成,其中A類沒有投票權,只有B類擁有投票權。也就是說,被放入信託的A股股票只能讓子女享受收益,並不能介入公司運營。而另一邊,默多克家族持有新聞集團近40%的B類股票,其中超過38.4%的部分也放入了信託基金,但----跟鄧文迪和她的兩個女兒沒有關係,而是由默多克與前兩任妻子的四個子女(第一任妻子派特麗夏•布克誕下的普魯斯登,第二任妻子安娜•托芙誕下的伊莉莎白、詹姆斯和拉克蘭)作為這個信託的監管人,四個子女不但擁有對新聞集團的投票權,還可以在默多克去世後,指定信託的受託人。如此一來,新聞集團的控制權,實際上是掌握在默多克和前四個子女手中。


如此,即便一向精明過人的鄧文迪面對默多克的家族信託也無可奈何。離婚時只分到兩套房產便無話可說。要知道,默多克也是吃一塹長一智,在與第二任妻子安娜•托芙離婚時,由於未設立家族信託,默多克分給了第二任妻子17億美元。而相比,鄧文迪拿到的 只是安娜的一個零頭。

納尼? 都是 信託 惹(sheng)的(de)禍(qian)阿!!!

3. 八一八富人們最愛的信託形式

富人的守財利器—家族信託

是指高淨值人群委託信託機構,代為管理、處置家族財產的信託計畫,其目的在於實現富裕人群的財富管理和子孫福祉。根據信託法律原理,一旦設立家族信託,投入至信託計畫內的財產即具備獨立性,無論富人離婚析產或破產、死亡,家族信託計畫內的財產都將獨立存在。而且富人可通過合同約定設定多樣化、個性化的傳承條件,以確保子孫後代衣食無憂。同時,通過特殊的財務安排,家族信託可用于規避高額的遺產稅費。

舉個例子,老默經營著一家家族企業,可惜家有熊孩子不聽話,天天爬樹打架,外加就知道花錢,為了熊孩子未來的“衣食無憂”,但也不能任其揮霍,老默決定通過家族信託,制定獨特的傳承條件:每月通過信託,熊孩子可以拿到固定的生活費。從側面改善了熊孩子大手大腳花錢的生活習慣。

家族信託,既保證了家族成員對公司的控制權和股權結構的穩定,又能引入對企業發展有巨大幫助的外部經理人管理企業事務,實現家族事業的基業常青。默多克的家族信託正如此,而不少香港家族如長江實業的李嘉誠家族、恒基的李兆基家族、新鴻基地產的郭氏家族等,也都使用家族信託來控股企業。

4. 八一八上不了福布斯的土豪們可選擇的信託形式

眼看著默蜀黍借著“家族信託”省下一大筆離婚費,是不是也讓小夥伴們想未雨綢繆一下下?

普通人的信託種類:

•資產保護信託(Asset Protection Trust)
•稅務規劃信託(Tax Saving Trust)
•財富傳承信託(Wealth Succession Trust)

來源:美國明石 作者:Alice

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